阿米迪亚斯入住城镇之后，Frisk又准备去西边探索一下未知区域。他拿上镐子和泪刃，向西方进发。
西边不远处是一片寒原，纷扬的雪花在天空中飘飞。普通的史莱姆也变了样，成了覆盖着冰雪的冰雪史莱姆。它们身上散发出冰冷的气息。据阿米迪亚斯所说，这里曾经也是一片乐土，一个辉煌而伟大的王国。传奇科学家代达罗斯和贤者大法师永冻曾经都居住于此。然而由于亚利姆施行的铁腕统治，这个王国惨遭屠杀，最终在代达罗斯所改造的实验室爆炸中沦为冰原。而永冻大法师也在亚利姆的一次拜访后不知所踪。
“这儿真冷……”不知不觉中，天已经黑了。Frisk看见几个僵尸向他走来，而当看清它们的打扮后，他不禁哑然失笑。
“连这些家伙也穿起了棉袄……所以它们原来也感觉得到寒冷吗？”
顶着呼啸的寒风，Frisk继续向西行进。
这时，他发现了异样。
原先，冰雪应该是淡淡的冰蓝色。
但是，摆在他面前的这一大坨，却是可怕的猩红色。一股浓厚的血腥味从中弥漫而出。
再向前走一小段，便离开了冰原，回到熟悉的森林。但是，不是原先充满生机的翠绿色森林，而是散发着腥臭的，仿佛血肉一般的猩红草地和透出血色的暗影木。远处，巨大的野兽头骨和漫山遍野的巨大眼球躺在寸草不生的山上，令人作呕。地上还生满了猩红色的灌木，其上挂满着尖利的刺，哪怕看看也可以想象如果不小心绊进去的下场。小心地用剑刃斩断多刺灌木，继续前行，一个面目可憎的怪物却拦在Frisk面前。它的身体看上去像是个人，但肤色却是恐怖的血红色，并生满着恶心的癌变物，黄色的脓液从胸前的疖子中滴落在地。它的头奇大无比，而那张无法合拢的、生满狰狞的利齿的巨口占了将近三分之一，恶臭的唾液从它的嘴角垂出。一只只有眼白的空洞眼球松松地嵌在脑门上一个丑陋的长眼眶中，其上便是一个破着洞的秃头。那怪物的脸几乎垂到地上，与那瘦小的身躯极不协调。它拖着这个巨大的脸盘，蹒跚着向Frisk走来。Frisk抽出利刃斩向脸怪，却不想身后一只异常肿大、同样生满癌变的血爬虫狠狠地给他来了一口。被Frisk身上流出的甜美血液的味道所吸引，越来越多的脸怪和血爬虫开始涌过来。同时，天上还悬浮着许多和这些陆地上的怪物拥有相同的猩红配色的、形似龙虾的丑陋飞行怪物，随时准备向下方的人类冲来。
好不容易在手雷的帮助下解决了一地鬼一样的怪物，Frisk继续前行。这时，一个阴森的岩洞出现在眼前。它一样是猩红的，仿佛血肉一般的石块组成的洞口上下生长着尖利的钟乳石和石笋，仿佛野兽的利齿，一声声诡异的心跳声不断传来，分不清到底是Frisk自己的心跳还是那洞穴下方传来的异响。
Frisk不打算到那下面去。他对于这片猩红之地感到恶心，继续爬过那个裂隙，继续向西行进。不远处，另一个裂隙耸立在他眼前。
“有没有搞错……”
费了不少力气翻过第二个裂隙，继续向西走，终于离开了这令人生恶的血肉地狱，重新回到美好而纯净的绿色森林。
不远处是一棵高大的生命树。但现在Frisk已经不需要其中的物资了。他选择了直接穿过它。再向西走出不远，一座绿砖构成的高大建筑的入口展现在他的眼前。一个白发苍苍的老人站在门口。这就是阿米迪亚斯所说的地牢，亚利姆用于处决和折磨俘虏的地方。据阿米迪亚斯所说，这里由某位古代暴君的一个诅咒守护，所以Frisk现在不能进去。他甩出一根白色的钩爪，一点点爬过了地牢的顶端，再用钩爪勾向地面。
前面又是一小片沙漠。他穿着先前找到的沙丘行者靴快速翻过了这片小沙漠。
根据阿米迪亚斯的描述，前方应该是一片世界边缘之海。在此之前，Frisk去过东方的海洋，那里十分美丽，清新的海风吹拂面庞，金色的沙滩上生长着高大的棕榈树。可爱的海龟在海滩上爬行，不久又爬进碧蓝的海水中游向深处。偶尔有海鸥飞来，或是海豚欢快地鸣叫着在海浪中嬉戏。在Frisk的印象中，海洋是无比美丽而可爱的。
但是，当Frisk带着美好的梦继续向前走时，眼前的一幕却彻底让他失望。
他一脚踏上沙滩，看到的不是细腻而金黄的细沙和躺在沙滩上的贝壳，而是粗糙的棕色沙土，带着强烈的酸性，刺鼻的硫磺味和尸体的腐臭味直钻鼻腔。本应该在清新的海风中摇曳的棕榈树早已被酸性的沙子腐蚀，变成木质疏松的酸蚀木。印象中碧蓝而清凉的海水却是黄绿色的，不时冒出一个气泡在水面炸开，恶心的酸水四溅。Frisk仅仅用手轻轻触碰，强酸性的剧毒海水便灼伤了他的皮肤。远处，一只僵尸追着Frisk而来，却不慎坠入黄绿色的剧毒海水中，几秒后便只剩下了一堆尸骨，嘶嘶地冒着白气。
Frisk不敢相信，这就是这个世界的另一片边境之海。原先东方海洋的生机勃勃和眼前的死亡气息形成的鲜明对比冲击着Frisk的心灵。他看着脚下的棕色废土和面前散发着刺鼻气味的黄绿色海水，微微出神。
一条长相凶残的鱼从海水中跃出，狠狠一口咬在走神的Frisk手上。Frisk一惊，不慎坠入了面前的水中。他马上甩出钩爪，把自己拉回地面，但剧毒的海水还是已经灼伤了他的皮肤。原本光滑的皮肤在酸水的腐蚀下变得皱缩，破出一个个大洞，鲜血从中流出。伤口上的海水继续深入，皮肤很快变成了焦黑色。酸性和海水中的盐分共同作用，钻心的疼痛直击Frisk的大脑皮层。
忍着剧痛，Frisk从行囊中掏出了魔镜，努力张开被海水腐蚀的眼皮，盯着光洁的镜子回到了家。他拿出一些钱币，让护士为他治好了身上的伤。
随后，他马上推开了阿米迪亚斯的门。
“你不是说那边是另一片边境之海吗？这片毒水是什么情况？”
阿米迪亚斯被突然冲进来的Frisk吓了一跳。他慢悠悠地说：“那里确实是这个世界的另一片边境之海。但是几十年前，亚利姆和嘉登一个大量抛尸，另一个倾倒实验废水，再加上灾厄为折磨树妖席尔瓦向海水中投放的有毒的污水，把这个曾经美丽的海洋彻底摧毁，变成了现在的硫磺海。对不起，我应该事先告诉你这些的。但是据说硫磺海的海下有着惊人的宝藏和深渊的入口。孩子，当你足够强大的时候，你可以再去硫磺海看看，你会有意想不到的收获的。”
就在阿米迪亚斯和Frisk讲述硫磺海的故事之时，猩红之地逐渐变得躁动不安……
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